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京东二次上市筹资297.71亿港元,成今年港股最大规模新股发行

2020-6-17 10:50 来源: 蓝鲸TMT 刘敏娟 电商资讯

蓝鲸TMT频道6月17日讯,今日早间,京东在港交所发布发售价及配发结果公告。公告显示,京东发售价定为226港元,将通过香港IPO净筹资297.71亿港元,预计将于6月18日上市。这表明,京东将成为今年以来港交所最大规模的新股发行。

根据公告,京东此次香港公开发售合计认购11.9亿股,相当于香港公开发售原计划的近180倍。

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由于此次香港公开发售超额认购超过100倍,因此将部分国际发售股份分配至香港公开发售,由此将香港公开发售部分的比例从5%提升到12%。

6月5日,京东通过港交所上市聆讯,并递交了初步招股书。招股书显示,公司此次全球发售募集资金净额用于投资以供应链为基础的关键技术创新,以进一步提升用户体验及提高运营效率;不过,招股书尚未披露具体募集资金金额及发行股票数量。

根据招股书,2017年至2019年,京东净收入分别为3623亿元、4620亿元和5769亿元。2017及2018年持续业务的经营亏损分别为1900万元和28.01亿元;2019年持续业务的经营净利润为118.9亿元。2020年一季度,京东营收1462亿元,同比增长20.7%;净利润约为11亿元,去年同期盈利73亿元;非美国通用会计准则下的净利润为30亿元,去年同期为33亿元。

同时,京东账面现金充盈,2019年京东持续经营产生的自由现金流将近195亿元;截至2019年末,公司的现金、现金等价物及受限制现金合计近400亿元,较年初增加了25亿元。

截至最后实际可行日期,京东董事局主席兼首席执行官刘强东持有京东15.1%的股权,拥有78.4%的表决权;公司最大股东为腾讯,持股17.8%,拥有4.6%的表决权;沃尔玛持股9.8%,拥有2.5%的表决权。

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编辑:sophia
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